L'accent mis par l'Europe sur la décarbonation met le secteur sidérurgique de la région en mouvement

dans Commodity News06/09/2023

Sir Isaac Newton a théorisé dans ses lois du mouvement que les objets réagissent lorsqu'une force est appliquée.

Et tout comme un objet inerte reste au repos s'il n'est pas utilisé, l'industrie sidérurgique européenne - sans réglementation gouvernementale et demande des utilisateurs finaux - n'aurait peut-être pas agi pour réduire les émissions de carbone aussi rapidement qu'elle l'a fait ces dernières années.

Dans le contexte de l'imminence du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne et de l'accélération des efforts de décarbonation dans le monde, de nombreux sidérurgistes de la région ont investi dans de nouveaux équipements et des voies de production moins intensives en carbone pour réduire les émissions. Aujourd'hui, beaucoup recherchent un retour sur investissement sous la forme de primes pour l'acier certifié à bilan carbone par rapport au matériau standard.

Les faibles volumes « va bientôt changer » Les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés par l'Union européenne ont déclenché un changement massif dans l'industrie sidérurgique de la région. Les anciens producteurs ont augmenté leur utilisation de matières premières et de métaux à faible teneur en carbone, et de nouveaux producteurs à base d'hydrogène, tels que H2 Green Steel en Suède, ont émergé pour commencer la production dans les années à venir. Outre la réglementation comme CBAM, qui exigent que les importateurs d'acier déclarent - et paient - les émissions de CO2 à partir de 2026, les grands utilisateurs finaux, tels que les constructeurs automobiles et les fabricants d'électroménagers, ont de plus en plus demandé de l'acier à faible teneur en CO2 alors que leurs clients recherchent des voitures, des machines à laver et des réfrigérateurs fabriqués avec des matériaux plus durables matériaux. En 2023, la demande d'acier à faible émission de CO2 s'est également étendue aux centres de service et aux distributeurs.

À mesure que le marché se développe, la demande devrait augmenter plus rapidement que l'offre, ce qui stimulera les primes pour l'acier à bilan carbone, selon des sources du marché.

"À l'heure actuelle, les volumes de bobines à faible teneur en CO2 échangés sont faibles, mais cela va bientôt changer", a déclaré une source d'un centre de service allemand. "Les utilisateurs finaux et les distributeurs auront bientôt besoin de matériel, et les usines ne finaliseront pas leurs mises à niveau assez rapidement."

À mesure que l'intérêt pour l'acier comptabilisé en carbone s'est accru, le besoin de clarté quant à sa définition a également augmenté, en particulier en ce qui concerne les émissions maximales de CO2 et les voies empruntées par diverses usines européennes pour les réduire.

La Commission européenne a élaboré des normes unifiées autour de la certification de l'acier comptabilisé en carbone, ont indiqué des sources du marché, mais jusqu'à ce que l'UE adopte des réglementations fermes, certains acheteurs resteront réticents à participer pleinement au secteur.

"Nous attendons tous que la Commission fasse une annonce qui, espérons-le, clarifiera les exigences et les normes pour l'acier vert", a déclaré une source d'un autre centre de service. "Jusqu'à ce qu'il soit adopté, les acheteurs ne se précipiteraient pas pour réserver des volumes, car il n'y a aucune clarté sur les normes d'émissions et autres restrictions qui pourraient être incluses."

À la recherche d'une "solution permanente"Les sidérurgistes européens proposant des bobines laminées à chaud comptabilisées en carbone ont principalement suivi des voies qui incluent la production de fours à arc électrique, la production d'hydrogène et de combustibles non fossiles, les calculs de bilan massique ou l'application de crédits et de compensations carbone volontaires.

"Certaines usines utilisent des crédits carbone pour réduire les émissions sur papier, mais ce n'est pas une solution permanente au problème", a déclaré un sidérurgiste d'Europe du Nord-Ouest. "Un acheteur peut obtenir de tels produits avec un délai de livraison plus court car cela ne nécessite pas de changements technologiques réels, mais de nombreux acheteurs ne sont pas prêts à payer un supplément pour le matériau qui n'a pas réellement moins d'émissions. Et ce matériau n'a pas de certifications. "

Certains aciéristes recherchent des primes HRC comptabilisées en carbone dans la fourchette de 100 à 300 euros/tonne pour les matériaux dont les émissions de CO2 sont inférieures à 2,1 tonnes métriques d'acier produit.

"Les usines disent qu'actuellement une prime de 200 euros/tonne couvrirait les coûts supplémentaires", a déclaré une source d'un centre de service italien. "Mais il semble que les usines soient prêtes à accepter [une] prime très faible, dans certains cas proche de zéro, de la part de nouveaux acheteurs simplement pour impliquer davantage de personnes dans les nouveaux produits."

De nombreux acheteurs se sont abstenus de tels achats jusqu'à ce que la Commission européenne fournisse des directives fermes. Ceux qui ont déjà réservé des contrats HRC comptabilisés en carbone ont payé des primes de l'ordre de 50 à 100 euros / tonne, ont indiqué des sources.

Les sidérurgistes, dont Arvedi en Italie et ArcelorMittal en Espagne, proposent activement des HRC certifiés et comptabilisés en carbone via la voie EAF. SSAB en Suède ainsi que Salzgitter en Allemagne ont proposé des volumes limités de leurs projets pilotes sans énergie fossile.

Platts, qui fait partie de S&P Global Commodity Insights, a lancé début mai de nouvelles évaluations quotidiennes de l'acier en bobines laminé à chaud avec comptabilisation du carbone, y compris une prime européenne d'acier à comptabilisation en carbone HRC, ou CASP, et un prix de l'acier à comptabilisation en carbone HRC en Europe du Nord-Ouest pour fournir des évaluations de prix et des données pertinentes pour contribuer à la transparence du processus.

Sur la base des commentaires de l'industrie, le CASP reflète tout différentiel ou prime obtenu pour la vente au comptant de HRC sur une base départ usine, avec des émissions de carbone totales comptabilisées de 2,1 mt de CO2 ou moins pour chaque tonne métrique d'acier produite.

Les évaluations reflètent les échanges de HRC avec des émissions de carbone certifiées par une organisation internationalement acceptée et indépendante, et excluent les matériaux qui ont fait l'objet de compensations ou de crédits carbone volontaires appliqués à des profils d'émissions globaux inférieurs.

Le total du CASP comprend les émissions des activités directes, indirectes et associées en amont et en aval telles que l'extraction et la transformation des matières premières sidérurgiques, la production de métal chaud, le laminage de l'acier et le transport et la logistique associés, appelés Scopes 1, 2 et 3.

L'évaluation HRC CASP de l'Europe du Nord-Ouest représente un prix global pour l'acier comptabilisé en carbone dans cette région.

Alors que différentes voies de production génèrent un large éventail d'émissions de CO2, la majorité des acteurs du marché européen s'accordent à dire que les 2,1 tm de CO2 par tm de HRC qui sont reflétées dans les nouvelles évaluations de Platts reflètent le seuil actuel de « faible émission de carbone » pour les hauts fourneaux. production dans la région. Ce nombre ne fera que diminuer à mesure que la production d'EAF augmentera et que la production d'hydrogène et sans énergie fossile augmentera, ont-ils déclaré. Source : Platts